Restructuración y construcción de carteras

En 1875 FINANCE somos conscientes de que cada cliente es un mundo, por lo que ponemos especial cuidado en comprender sus necesidades. Para ello, resulta preciso realizar un análisis técnico de su cartera y un análisis global de los siguientes factores:

- Su patrimonio global

- Su situación familiar

- Su situación profesional

- Sus objetivos financieros

- Su moneda de referencia

- Su horizonte temporal

- Su disposición al riesgo

- Su previsión de depósitos y retiradas de fondos

- Sus limitaciones en materia de inversión

 

Toda esta información nos permite restructurar su cartera actual o conformar una nueva cartera basada en activos líquidos. Además, establecemos un perfil de gestión adaptado a su criterio y contará con la asistencia de un equipo de especialistas que darán respuesta a sus necesidades en materia de rentabilidad y presentación de información.